故事发生在1865年的法国南部，流浪汉狄默提（纳威尔·佩雷兹·毕斯卡亚特 Nahuel Pérez Biscayart 饰）来到了这里，为了避人耳目，他假装自己是聋哑人，在这里的一座小村庄中住了下来。在村子里，狄默提邂逅了名为约瑟芬（伊希尔·勒·贝斯柯 Isild Le Besco 饰）的女子，美丽善良的约瑟芬一下子就吸引了狄默提的注意。...

近未来，神秘症状在人群间扩散，恐惧在空气中曼延。原因不明，只知感染者初期会产生骨骼变异，身体长出毛皮或鳞片，原有人类特质将逐步退化。政府束手无策，只能强制收管已兽化的感染者。方苏瓦深信挚爱的妻子还在那张突变的面孔底下，无论她被转到多远的收容所，他都带着青春期的儿子艾米搬迁跟随。尝试融入新班级的艾米，却意外发现身体也出现了难以启齿的变化⋯⋯...

年轻有为的军官埃沙，因参加迎新活动遭到军校学长霸凌而丧命。他的哥哥与母亲想帮弟弟讨回公道，在一边守丧，一边为弟弟捍卫荣耀的日子里，哥哥忆起儿时与父亲爱恨难解的关系、来到法国后日渐疏离的兄弟亲情，和那段最难忘的到台北探望在台大留学的弟弟，并意外在异地重拾往日情谊的短暂日子。...