远赴波士顿闯荡多年的泰瑞（西恩·潘 饰），在一场黑市交易中，因不慎开枪杀人，惹出祸端。为了寻找蔽身之处，他重回他的故乡，并且寻求儿时好友杰克与史提威的协助，随后他也在杰克之兄法兰克（艾德·哈里斯 饰）的安排下进入地方帮派，并且与往日情人凯特（罗宾·怀特 饰）重续旧情........。 然而正当他们沉溺于往日回忆之时，杰克与史提威却相继惨死于非命，难掩心中悲恸的泰瑞，在良心谴责之下，向凯特透露出卧底...

波多黎各女青年艾玛莉丝（罗塞莉·桑切斯 Roselyn Sanchez 饰）从小跟随父亲学习舞蹈，曾经是一名出色舞者的父亲如今下半身瘫痪，再也没有往日的神采，而艾玛莉丝在餐馆打工度日，无处施展自己的舞蹈才华。父亲难以忍受灰暗的现实自杀身亡，艾玛莉丝的男友趁机与她的母发生了关系，混乱的家乡小镇对艾玛莉丝没有了意义，她在朋友的帮助下奔赴纽约，希望重新找到人生的目标……对纽约全然陌生的艾玛莉丝暂住在一位...